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Ellwanger & Geiger übernimmt KVG von Flex Fonds
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AfW erhebt Spiegel der Branche

Der Finanzdienstleister-Verband AfW ruft zur Teilnahme am Vermittlerbarometer auf. Anlass sind die ab Oktober anstehenden Koalitionsgespräche für die neue Bundesregierung. Der AfW geht davon aus, dass Themen wie die Vermittleraufsicht, Honorarberatung, die Senkung von Abschlusskosten und die Erhöhung der Transparenz ihrer Darstellung wichtig bleiben. Auch und gerade im angebrochenen postfaktischen Zeitalter sind belastbare Zahlen das A und O, wenn es darum geht, politische Überzeugungsarbeit zu leisten.

ftx: Beratungsqualität
  • Zweitmarkt.de macht jetzt auch Erstmarkt

    Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG hat auf www.erstmarkt.de eine Zeichnungsplattform gelauncht. Darüber können Alternative Investmentfonds vollständig onlinebasiert gezeichnet werden, sagt Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse. Dass auf der Plattform "auch alle relevanten Informationen rund um neue Erstmarkt-Produkte" verfügbar seien, muss natürlich klar relativiert werden: Dazu fehlen die unabhängigen fondstelegramm-Analysen. Nach einer sechsmonatigen Erprobungsphase soll der Login-Bereich der Zeichnungsplattform dann auch als Partnerplattform von Banken, Vermögensverwaltern und Vermittlern genutzt werden können. Ziel ist es, eine voll auslagerungsfähige und in Teilen personalisierbare Plattform bereitzustellen, die institutionelle Finanzdienstleister auch in ihre bestehenden Systeme eingliedern können.
  • 170.000 zertifizierte Finanzplaner

    Im vergangenen Jahr erreichte das Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) einen Rekordstand an zertifizierten Finanzplanern, den CFP-Professionals. Weltweit sind dem Netzwerk 26 Länder angeschlossen. Das FPSB Deutschland gehört ihm seit 20 Jahren an. Die Zahl der Zertifikatsträger wuchs 2016 netto um 8.280 beziehungsweise 5,1 Prozent und erzielte damit einen neuen Rekordwert von 170.101 Finanzplanern. In Deutschland sind 1.500 Personen als CFP-Professionals zertifiziert. Für eine Teilnahme am kommenden Stiftungs-Symposium der Fondszeitung gibt′s 5 CPD-Credits.
  • Crowd und Blockchain sind die Zukunft

    Claudia Buch, stellvertretende Präsidentin der Deutschen Bundesbank in ihrem Statement "Wirtschaftliche Herausforderungen für Europa und die Welt" sagte auf einer Podiumsdiskussion Anfang der Woche: "Innovative digitale Finanzdienstleistungen können zu gut funktionierenden Finanzmärkten beitragen. Fintech-Firmen und Innovationen wie Crowdfunding und Distributed-Ledger-Technologien stehen im Zentrum dieser Debatte. Fintechs können den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtern. Diese Innovationen können den Wettbewerb fördern, die Transaktionskosten senken und die Risikoverteilung verbessern und damit Innovation und Wachstum fördern."
  • Magellan-Insolvenz: Bündelung von Vermittlerinteressen

    Zahlreiche Anlegerschutzanwälte und solche die sich nur so nennen bieten nach der Insolvenz von Magellan ihre Hilfe an. Um die Interessen der Vermittler und Berater zu bündeln und zu stärken haben die beiden Anwälte Nikolaus Sochurek von Peres & Partner und Thomas Elster von Dr. Roller & Partner eine Vermittlervereinigung gegründet. Rechtsanwalt Sochurek hat vergleichbare Initiativen schon für Vermittler von Infinius, Canada Gold Trust und Lombardium in Leben gerufen.
  • Verbraucherzentrale Hamburg mahnt Green City Energy ab

    Weil die Green City Energy AG ihre „Jubiläums-Anleihe“ im Internet als „sichere Geldanlage“ bewarb, wurde sie von der Verbraucherzentrale Hamburg wegen irreführender Werbung abgemahnt. Die 10 Millionen-Anleihe wurde bis April bei rund 750 Anlegern platziert. "Wir gehen davon aus, dass Green City Energy auch die nächste und folgende Anleihen nicht mehr mit der irreführenden Aussage ′Sicherheit′ bewerben wird", schreibt die Verbraucherzentrale.
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Beratungsqualität

Zweitmarkt.de macht jetzt auch Erstmarkt

31.03.2017 16:25:12Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG hat auf www.erstmarkt.de eine Zeichnungsplattform gelauncht. Darüber können Alternative Investmentfonds vollständig onlinebasiert gezeichnet werden, sagt Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse. Dass auf der Plattform "auch alle relevanten Informationen rund um neue Erstmarkt-Produkte" verfügbar seien, muss natürlich klar relativiert werden: Dazu fehlen die unabhängigen fondstelegramm-Analysen. Nach einer sechsmonatigen Erprobungsphase soll der Login-Bereich der Zeichnungsplattform dann auch als Partnerplattform von Banken, Vermögensverwaltern und Vermittlern genutzt werden können. Ziel ist es, eine voll auslagerungsfähige und in Teilen personalisierbare Plattform bereitzustellen, die institutionelle Finanzdienstleister auch in ihre bestehenden Systeme eingliedern können.

Beratungsqualität

170.000 zertifizierte Finanzplaner

02.03.2017 13:15:18Im vergangenen Jahr erreichte das Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) einen Rekordstand an zertifizierten Finanzplanern, den CFP-Professionals. Weltweit sind dem Netzwerk 26 Länder angeschlossen. Das FPSB Deutschland gehört ihm seit 20 Jahren an. Die Zahl der Zertifikatsträger wuchs 2016 netto um 8.280 beziehungsweise 5,1 Prozent und erzielte damit einen neuen Rekordwert von 170.101 Finanzplanern. In Deutschland sind 1.500 Personen als CFP-Professionals zertifiziert. Für eine Teilnahme am kommenden Stiftungs-Symposium der Fondszeitung gibt′s 5 CPD-Credits.

http://www.zbi-professional-10.de
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Crowd und Blockchain sind die Zukunft

22.12.2016 12:01:38Claudia Buch, stellvertretende Präsidentin der Deutschen Bundesbank in ihrem Statement "Wirtschaftliche Herausforderungen für Europa und die Welt" sagte auf einer Podiumsdiskussion Anfang der Woche: "Innovative digitale Finanzdienstleistungen können zu gut funktionierenden Finanzmärkten beitragen. Fintech-Firmen und Innovationen wie Crowdfunding und Distributed-Ledger-Technologien stehen im Zentrum dieser Debatte. Fintechs können den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtern. Diese Innovationen können den Wettbewerb fördern, die Transaktionskosten senken und die Risikoverteilung verbessern und damit Innovation und Wachstum fördern."

Beratungsqualität

Magellan-Insolvenz: Bündelung von Vermittlerinteressen

11.06.2016 17:44:43Zahlreiche Anlegerschutzanwälte und solche die sich nur so nennen bieten nach der Insolvenz von Magellan ihre Hilfe an. Um die Interessen der Vermittler und Berater zu bündeln und zu stärken haben die beiden Anwälte Nikolaus Sochurek von Peres & Partner und Thomas Elster von Dr. Roller & Partner eine Vermittlervereinigung gegründet. Rechtsanwalt Sochurek hat vergleichbare Initiativen schon für Vermittler von Infinius, Canada Gold Trust und Lombardium in Leben gerufen.

Beratungsqualität

Verbraucherzentrale Hamburg mahnt Green City Energy ab

29.05.2016 14:43:18Weil die Green City Energy AG ihre „Jubiläums-Anleihe“ im Internet als „sichere Geldanlage“ bewarb, wurde sie von der Verbraucherzentrale Hamburg wegen irreführender Werbung abgemahnt. Die 10 Millionen-Anleihe wurde bis April bei rund 750 Anlegern platziert. "Wir gehen davon aus, dass Green City Energy auch die nächste und folgende Anleihen nicht mehr mit der irreführenden Aussage ′Sicherheit′ bewerben wird", schreibt die Verbraucherzentrale.

Beratungsqualität

BGH-Urteil: Banken müssen ab 1. August über versteckte Innenprovisionen aufklären

17.07.2014 15:42:54Eine beratende Bank hat Kunden aufgrund von Anlageberatungsverträgen ab dem 1. August 2014 über den Empfang versteckter Innenprovisionen von Seiten Dritter unabhängig von deren Höhe aufzuklären. Ein entsprechendes Urteil hat der BGH gefällt (Az: XI ZR 147/12). Soweit diese Aufklärung im Rahmen von Anlageberatungsverträgen vor dem 1. August 2014 unterblieben ist, treffe die beratende Bank kein Verschulden.

Beratungsqualität

Drei von vier Kunden bekommen keine Beratungsdokumentation

25.06.2014 11:12:47Laut der heute vom Bundesministerium für Verbraucherschutz und Justiz veröffentlichten Studie des Instituts für Transparenz „Evaluierung der Beratungsdokumentation im Geldanlage- und Versicherungsbereich“ ist gerade mal jedem vierten Testkäufer eine Beratungsdokumentation übergeben worden. Und die ist in vielen Fällen auch noch unvollständig oder falsch. Ausgewertet wurden 130 Beratungsgespräche und die Online-Befragung von rund 1.000 Verbrauchern.

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Regierungsziel: Honorarberatung

27.11.2013 16:20:41„Wir werden die Einführung der Honorarberatung als Alternative zu einer Beratung auf Provisionsbasis für alle Finanzprodukte vorantreiben und hohe Anforderungen an die Qualität der Beratung festlegen. Die Berufsbezeichnungen und Ausbildungsstandards der Berater auf Honorarbasis werden weiterentwickelt“, heißt es im heute veröffentlichten Koalitionsvertrag.

Beratungsqualität

Herausgabe von Gesellschafteradressen. Eine Anmerkung

22.10.2013 18:56:10Interessante Erkenntnis auf einer Gesellschafterversammlung heute: Fünf Anleger des Fonds hatten in den vergangenen Monaten ihre Anwälte beauftragt, mit Bezug auf die entsprechende BGH-Rechtsprechung bei der Fondsgeschäftsführung die Herausgabe der Adressen ihrer Mitgesellschafter einzufordern. Begründung: Es muss ihnen ermöglicht werden, mit ihren Mitgesellschaftern in Kontakt treten zu können. Nicht einer der fünf Anleger ist laut Auskunft der Versammlungsleitung jemals bei einer Gesellschafterversammlung dieses Fonds gewesen. Auch heute nicht.

Beratungsqualität

Editorial KW 22: Transparenz vs. Anschaulichkeit

Liebe Leser!

26.05.2013 21:05:00Man ist normalerweise bereit, Vertrauen zu schöpfen, wenn etwas nur transparent genug ist. Jedenfalls hat der Umkehrschluss sich gerade wieder einmal als zulässig erwiesen: Weil Verteidigungsminister Thomas de Maizière über die Aufklärungsdrohne selbst den Bundesrechnungshof viel zu wenig aufgeklärt hat, steckt er jetzt in der Vertrauenskrise. Aber Transparenz ist längst nicht alles. ...

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Vermögensinformationsblatt in der Kritik

Was reingehört und was nicht

23.05.2013Pflichtangaben. Seit Juni 2012 müssen Anbieter von prospektpflichtigen Produkten wie geschlossene Fonds, stille Beteiligungen und Genussrechte ihren Kunden ein Vermögensanlagen-Informationsblatt, kurz VIB, vorlegen. Auf höchstens drei Din-A4-Seiten sind alle wesentlichen Fakten zum Anlageprodukt aufzulisten, darunter die Art der Vermögensanlage, Anlagestrategie, Anlagepolitik und Anlageobjekte. ...

Beratungsqualität

Editorial KW 05: Anlegerführerschein

Liebe Leser!

27.01.2013Wer Auto fahren will, muss Fahrstunden nehmen und eine Prüfung ablegen. Viel zu groß wäre ansonsten die Bedrohung, die für die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr ausginge. Auch im Kapitalanlagewesen ist es meistens Unverstand und – neben der Gier – oft auch Selbstüberschätzung, die zu Vermögensanlageschäden führen. ...

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Editorial KW 46: Panam-Ex

Liebe Leser!

11.11.2012Die Schifffahrtskrise hat im Segment der Feederschiffe bereits für eine erhebliche Ausdünnung gesorgt. Weil sich größere Schiffe kosteneffizienter bewirtschaften lassen, ist der Markt vor allem für Containerfeeder so gut wie ausgetrocknet. Der Ausbau der großen Handelshäfen, ihre Tiefergründung und die Perfektionierung ihrer Logistik tut sein Übriges. ...

Beratungsqualität

Referentenentwurf zum Honorarberatungsgesetz

Ein Schrittchen in die richtige Richtung

10.11.2012Entwurf und Hintergrund. Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Regelung der Honorar-Anlageberatung vorgelegt. Hintergrund dafür, dass er auf den Weg gebracht wurde, war die folgende Erkenntnis. Zwar ist inzwischen gesetzlich vorgeschrieben, dass der Berater seinem Kunden jegliche Provisionen offen legen muss. ...

Dr. Tilman Welther

Editorial

AfW erhebt Spiegel der Branche

Der Finanzdienstleister-Verband AfW ruft zur Teilnahme am Vermittlerbarometer auf. Anlass sind die ab Oktober anstehenden Koalitionsgespräche für die neue Bundesregierung. Der AfW geht davon aus, dass Themen wie die Vermittleraufsicht, Honorarberatung, die Senkung von Abschlusskosten und die Erhöhung der Transparenz ihrer Darstellung wichtig bleiben. ...

Aktuell im Vertrieb

  • Analyse: Hamborner REIT AG– Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2016
  • Analyse: Reconcept 08 Anleihe der Zukunftsenergien Multi Asset-Portfolio
  • Analyse: Bergfürst – Fontane Center, Königs Wusterhausen
  • Analyse: Hahn Pluswertfonds 169 – Fachmarktzentrum Rothenburg
  • Analyse: WealthCap Portfolio 3
  • Analyse: BVT – Top Select Fund VI
  • Analyse: DF Deutsche Finance Private Fund 11
  • Analyse: Energiekontor StufenzinsAnleihe X

Marktinfo

  • "Stiftungsberatung wird mit dem neuen Gesetz komplexer"

    Beratungsqualität

  • Editorial KW 36: AfW erhebt Spiegel der Branche

    Beratungsqualität

  • ftx Kompakt KW 35/2017

    Kurzmeldungen

  • Zwei gebrauchte A380 finden neuen Leasingnehmer

    Marktanalyse

  • Die Anlegerinformationen der KGAL: Anspruch und Wirklichkeit

    Beratungsqualität

  • Editorial KW 35/2017: Comeback des Hotelfonds

    Produkte

  • ftx Kompakt KW 34/2017

    Kurzmeldungen

  • Commerz Real und Hannover Leasing von Insolvenz der Air Berlin betroffen

    Gesellschaften

http://www.alzheimer-forschung.de/