Analyse: Energiekontor StufenzinsAnleihe XII

Geschlossene Fonds

Real I.S. Bayernfonds Deutschland 21: Mietvertragsverlängerung

Die Real I.S. AG hat den Mietvertrag für die Unternehmenszentrale der Bayernwerk Netz GmbH in Regensburg vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Bei Emission des Fonds war ein 15 Jahre laufender Mietvertrag bis 2026 vorgesehen. Der ist jetzt bis zum 30. November 2031 verlängert worden. Der 90-Millionen-Euro-Fonds hat ein Eigenkapital von rund 50 Millionen Euro, das rund 2.000 Investoren halten. Dass der Fonds mit seinen bisherigen Auszahlungen in Höhe von rund 45 Prozent leicht hinter der Prognose zurück bleibt, hat damit zu tun, dass wegen der niedrigen Inflation die prognostizierten Mietsteigerungen nicht durchgesetzt werden konnten. Mit der Vertragsverlängerung steht der Fonds derzeit jedoch perspektivisch sehr gut da.

Anleihen

Secundus SubstanzPortfolio IV – alles außer Immobilie

Die Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH bietet die Schuldverschreibung „SubstanzPortfolio IV“ an. Die GmbH erwirbt Beteiligungen auf dem Zweitmarkt aus den Assetklassen Schiffe, Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Private Equity und Infrastruktur. Es ist ein Kupon von 3,5 Prozent pro Jahr vorgesehen, durch eine Überschussbeteiligung soll jedoch eine Rendite von mehr als 8 Prozent möglich sein. Das geplante Emissionsvolumen beträgt 10 Millionen Euro, die Schuldverschreibung kann ab 10.000 Euro über Banken und Sparkassen direkt ins Depot gebucht werden (WKN A2YNRN).

Spezial-AIF

KanAm kauft das TWO in Wiesbaden

Die KanAm Grund Group hat das Bürogebäude TWO (The Wiesbaden Office) für den institutionellen Fokus Süddeutschland Fonds gekauft. Es wurde 2018 errichtet und hat eine vermietbare Fläche von 16.350 Quadratmetern, die zu drei Vierteln an das Ingenieurunternehmen Julius Berger International GmbH vermietet sind. Einen Kaufpreis wollte das Unternehmen nicht mitteilen. Der Fokus Süddeutschland Fonds konzentriert sich auf Deutschlands wirtschaftsstärkste Regionen im Süden und hat binnen eines Jahres insgesamt 6 Immobilien an 5 Standorten erworben.

Unternehmen

Real I.S. veräußert Büroimmobilie in Berlin

Die Real I.S. AG hat die Büroimmobilie Taubenstraße 7-9 aus dem Bayernfonds Berlin-Mitte II an eine Objektgesellschaft der DIC Asset AG verkauft. Das Gebäude hat rund 10.100 Quadratmeter Büro- und Lagerflächen ist noch bis Anfang 2015 vollständig an die DKB vermietet. Der 2002 aufgelegte Fonds hatte bis 2010 planmäßige Auszahlungen geleistet, sich aber ab 2010 zunächst ein wenig, ab 2014 dann deutlich schlechter entwickelt. Weil die Schweizer Notenbank den Mindestwechselkurs im Januar 2015 aufhob, musste der Fonds umfinanzieren und konnte einstweilen keine oder nur noch geringfügige Auszahlungen leisten. Von rund 38 Millionen Euro Eigenkapital, das knapp 1.000 Investoren halten, konnten gleichwohl seit 2002 rund 70 Prozent zurückgeführt werden. Ende 2018 belief sich der Fremdkapitalstand auf rund 50 Millionen Euro. Mit dem Verkauf wird der Fonds nun rund 111 Millionen Euro erlösen. Ende gut, alles gut.

Recht & Steuern

Voigt & Coll erstreitet Schiedsurteil gegen Spanien

Nachdem Spanien die Einspeisevergütung 2013 rückwirkend gekürzt hatte, rief die SolEs Badajoz GmbH, die Solarparks für die beiden Fonds SolEs 21 und SolEs 22 betreibt, das Schiedsgericht ICSID an, das internationale Investitionsstreitigkeiten beilegen soll. Ein jetzt ergangenes Schiedsurteil spricht der Klägerin einen Schadenersatzanspruch in Höhe von knapp 41Millionen Euro zu. Mehr dazu im Login-Bereich.

Unternehmen

Nordcapital Niederlande 7 verkauft Immobilie in Amsterdam

Nordcapital hat aus dem Fonds Niederlande 7 das etwa 11.000 Quadratmeter umfassende Amsterdamer Bürogebäude an den italienischen Cicerone Fund verkauft. Hauptmieter der vollständig vermieteten Immobilie ist die internationale Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie. Den Investoren des wird eine Sonderausschüttung in Höhe ihrer Einlage in Aussicht gestellt. Bis Ende 2018 hatte der Fonds Auszahlungen in Höhe von 65 Prozent geleistet. Die beiden weiteren Bürogebäude in Capelle a/d Ijssel und Apeldoorn verbleiben im Fonds, sie sind jedoch sehr viel kleiner als die Amsterdamer Immobilie.

Aktuelle Angebote

Analyse: Energiekontor StufenzinsAnleihe XII

Fortsetzung der Serie mit Abstrichen bei den Sicherheiten

Angebot. Energiekontor bietet erneut ein festverzinsliches Wertpapier (Inhaber-Teilschuldverschreibung) mit einer Laufzeit von 17 Jahren zur Zeichnung an. Das Volumen beträgt 13,4 Millionen Euro. Die Mindestzeichnung liegt bei 3.000 Euro. Ein Agio wird nicht erhoben. ...

Aktuelle Angebote

Analyse: PATRIZIA GrundInvest „Die Stadtmitte Mülheim“

Attraktive Multi-Tenant-Immobilie an einem eher unbedeutenden Standort

Angebot. Der Fonds beteiligt sich mittelbar über eine Objektgesellschaft an einem gemischt genutzten Gebäudekomplex mit den Hauptnutzungsarten Büro / Praxis, Einzelhandel, Gastronomie, Hotel, Freizeit, Pflege und betreutes Wohnen. Eine Zeichnung ist ab 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag möglich. Die Fondsgesellschaft endet ohne Auflösungsbeschluss zum Ablauf des 31. ...

Stiftungen

Spardose in der Stiftungsbilanz

Wie die Umschichtungsrücklage von Stiftungen genutzt werden kann

Umschichtungsrücklage als Airbag. Im Niedrigzinsumfeld und angesichts volatiler Aktienmärkte stehen Stiftungsvorstände vor zwei Herausforderungen: Einerseits müssen sie das Kapital laut Stiftungsrecht ungeschmälert erhalten, andererseits haben sie ihre ausschüttungsfähigen Erträge zeitnah für ihren Stiftungszweck zu verwenden. Letzteres fordert das Gemeinnützigkeitsrecht. ...

Offene Immobilienfonds

Commerz Real: Hausinvest verkauft Wiener „Optimum“

Die Commerz Real hat die Wiener Büroimmobilie Optimum für etwa 55 Millionen Euro an ein von Conren Land verwaltetes Core-Plus Investmentvehikel veräußert. Das im Jahr 2000 errichtete Gebäude war Portfoliobestandteil des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Es ist zu knapp 90 Prozent an acht Nutzer vermietet, darunter die Stadt Wien sowie die private IUBH Internationale Hochschule.

Unternehmen

Wattner SunAsset 8 übernimmt 10. Solarkraftwerk

In das Portfolio des SunAsset 8 ist die Freiflächenanlage Torno III aus dem SunAsset 3 eingegangen. Sie hat eine Leistung von 7,4 Megawatt und profitiert von EEG-Vergütungen auf dem Stand von 2011. Die Investition beläuft sich auf 4,8 Millionen Euro. Damit hat das Portfolio des SunAsset 8 derzeit ein Investitionsvolumen von 21 Millionen Euro und Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 47 Megawatt. Eine Analyse des SunAsset 8 finden Sie im Login-Bereich.

Aktuelle Angebote

Analyse: Exporo – Wohnen im 1. Bezirk, Wien

Barockes Bürgerhaus – Luxus in zentraler Lage

Angebot. Die Exporo Projekt 95 GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Exporo AG, begibt nachrangige Schuldverschreibungen bis zu 3,058 Millionen Euro. Der Emittent erwirbt damit Darlehensforderungen gegen die Hamzo Capital GmbH, mit Sitz in Wien. ...

Geschlossene Fonds

Real IS verkauft Objekt aus City-Invest Erfurt und Jena

Die Real I.S. AG hat die Gewerbeimmobilie am Juri-Gagarin-Ring 90 in Erfurt an die POLIS Immobilien AG verkauft. Bei dem Objekt handelt es sich um eine der beiden Immobilien aus dem 1997 emittierten Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena. Das 1997 errichtete Gebäude in der Erfurter Innenstadt befindet sich in direkter Nähe zum Hauptbahnhof und verfügt über eine Gesamtmietfläche von 6.200 Quadratmeter und 209 Stellplätze. 5.400 Quadratmeter der vollständig vermieteten Multi-Tenant-Immobilie werden als Bürofläche genutzt, die übrige Fläche entfällt auf Wohnungen. Gegenwärtiger Ankermieter ist ein privater Bildungsanbieter. Zu den übrigen Mietern zählen eine Krankenversicherung sowie mehrere Dienstleistungsunternehmen. Die zweite Fondsimmobilie ist das gemischt genutzte CityCarrée in Jena. Der Fonds hat nach Schließung nur die ersten vier Jahre prospektkonform ausgezahlt und hechelt seither seiner Prognose hinterher: Zum 30. Juni 2019 sind insgesamt 68 anstatt geplanter 115 Prozent ausgezahlt. Der Verkauf der Erfurter Immobilie wird die Zwischenbilanz etwas aufhübschen.

Unternehmen

Übernahme der BGP durch ZBI abgeschlossen

Ein Viertel Jahr nach Unterzeichnung des Kaufvertrags gehen 16.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten der BGP in die Portfolien zweier offene Immobilienfonds ein, die ZBI zusammen mit Union Investment managt. Die rund 250 Mitarbeiter der BGP werden bei ZBI weiterbeschäftigt. „Durch diese Transaktion hat die ZBI eine beachtliche Größe erreicht. Mit 30 eigenen Standorten und über 1.700 Immobilien mit rund 57.000 Wohnungen in 236 Städten in allen Bundesländern sowie einem Eigenkapital von knapp 4 Milliarden Euro sind wir nun zu einem der großen Player im deutschen Wohnungsmarkt aufgestiegen“, sagt Mark Münzing, Chief Investment Officer der ZBI Gruppe.

Aktuelle Angebote

Analyse: Aves One AG – Aves Transport 1, Logistik-Anleihe

Beginn einer Reihe von Aves One-Anleihen

Angebot. Aves One plant, in den nächsten Jahren mehrere Anleihen zu emittieren, mit einem voraussichtlich größeren Volumen als die nachfolgend beschriebene 5-Millionen-Anleihe. Emittent und Anbieter dieser Anleihe ist die Aves Transport 1 GmbH & Co. KG. ...

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